中小尺寸显示面板 2021年总结及2022年展望
2021-12-06
随着2021年年底的到来，Omdia已经开始回顾过去的一年，并预测2022年的情况。新冠疫情在今年引起了显示面板行业的一些剧烈的波动。
以下是对中小尺寸显示面板行业相关的各种主题的回顾。每个主题都由2021年的总结和Omdia对2022年的预期组成。 OLED vs. LTPS LCD 2021年：由于新的、优质的5G产品，柔性OLED的出货量有了增加。他们使用低温多晶氧化物（LTPO）来降低功耗。刚性OLED和LTPS LCD在高端和中端智能手机市场展开竞争，刚性OLED因其更好的性能（如更快的速度、更好的对比度和更低的功耗）获胜。 2022年展望：柔性OLED将主导溢价和高端智能手机市场。它也将瞄准中端智能手机市场，不过，降低生产成本将成为挑战。同时，在高端智能手机市场占据主导地位的刚性OLED将瞄准移动PC市场。它的高性能特点使它适合于游戏和高速视频内容。LTPS LCD将在中端和低端智能手机市场被商品化。 柔性OLED显示面板 2021年：可折叠OLED的出货量预计将增加1000万片以上。三星显示在这个市场上独占鳌头。新技术，如LTPO、屏下摄像头（UPC）、COE (color-on-encapsulation) 和MLP (micro light-control pattern)，都在实际上被应用量产。 2022年展望：Omdia预计智能手机品牌将增加对柔性OLED的使用，主要是因为苹果iPhone和三星电子对可折叠OLED的需求。同时Oppo、Vivo、Xiaomi也都将进行对OLED的采购扩张。由于平板电脑和笔记本电脑的快速响应时间和高对比度等面板特性，其需求预计将大幅增加。面板厂商将尝试在IT应用中应用RGB串联堆叠OLED以获得更好的性能。他们还将研究使用8.5代线垂直精细金属掩膜（FMM）蒸发的可行性。 全面屏智能手机显示面板 2021年：UPC (under panel camera) 显示面板被发布并批量生产。有了UPC，便可以实现full-active全面屏显示的智能手机设计。 2022年展望：UPC设计将在三星和中国智能手机品牌的高端智能手机中实现商品化。现在关注的焦点是苹果如何将UPC设计应用于iPhone 14，以消除附有多传感器单元中的凹槽。 六代线LTPS生产线 2021年：由于后疫情时代的需求，2021年智能手机显示面板的需求预计将同比增长超过10%。随着5G智能手机新机型的发布，OLED的需求得到增长，而包括LTPS和a-Si在内的TFT LCD总出货量已经饱和。为了增加中国市场对OLED的需求，中国显示面板厂商面临的挑战是推进柔性OLED的大规模生产技术，以追赶领先的韩国OLED制造商。 2022年展望：中国供应商希望追赶韩国供应商。Omdia预计竞争将非常激烈，尤其是在智能手机显示面板市场。随着LTPS LCD在智能手机显示面板中失去市场份额，六代线LTPS LCD工厂将被分配到生产平板电脑和车载面板，这些都是高分辨率、大尺寸的显示面板市场。 高分辨率面板 2021年：智能手机显示分辨率已经饱和，达到了FHD+。由于居家需求的积极影响，VR市场已经起飞，这使得LTPS LCD高分辨率显示产品在90Hz的速度下达到800-1100 ppi。 2022年展望：在封锁政策得到缓解后，配合虚拟现实的元宇宙生态系逐渐建置，VR面板需求逐渐被唤起。Omdia预计3D游戏和视觉娱乐将刺激VR和AR的新需求。LTPS LCD预计将专注于车载市场，并将分辨率和长宽比从WXGA（1920x720）提高，以避免在智能手机市场与OLED竞争。 中国智能手机市场 2021年：由于华为市场份额下降，中国大陆其他智能手机厂商积极采购显示面板，以适应整机生产，不过，他们也担心显示驱动IC（DDIC）的短缺。半导体短缺影响了手机生产和新冠疫情之后的市场需求。 2022年展望：预计新冠疫情之后智能手机需求将增加，但由于上游材料流的短缺和中国2022年的电力供应紧张，中国智能手机市场仍充满不确定性。 中小尺寸应用趋势 2021年：随着封锁的缓解，车载显示面板和智能手表显示面板的需求恢复。2021年，具有健康监测等功能的智能手表显示面板的需求增加。由于在家工作的趋势和IT接入的增加，即使在新冠疫情之后，对平板电脑、电子阅读器和多功能打印机（MFP）等居家应用也有持续需求。 2022年展望：当封锁解除后，户外使用的应用预计将重新获得需求。智能手表的需求预计将重新加速，以支持行走和追踪监测。尽管2021年数码相机（DSC）显示面板的需求略有增加，但其前景仍不确定，因为2022年出国旅行仍将受到限制，从而游客的需求也将受限。
车载显示
2021年：Omdia预计2021年的出货量将反弹至1.853亿片，同比增长24.3%。得益于增量的显示面板工厂安装比例和更高的库存准备，面板市场的恢复将好于轻型汽车生产。 2022年展望：市场预计将同比增长7.2%，达到1.986亿片。该增长率将略低于轻型汽车生产，后者预计将年增长9-10%。较低的增长率是由于库存调整造成的。同时OLED、LTPS等面板技术将随着车载市场复苏而开始大量成长。
