高端电视市场速览: OLED vs LCD
2022-04-13
在Q4‘21，LCD和OLED技术在电视市场的竞争到达了一个新的阶段。
- OLED通过采用激进的定价而获取了更多的市场出货分割。
- LCD通过提供更大屏幕尺寸的产品和提供MiniLED技术以增加高端电视售价的方式，也获得了不错的收入。
DSCC季度高端电视出货和预测报告包含了高端电视出货和未来技术发展分析。DSCC对高端电视的定义包含:
- QDEF 电视：使用量子点增强膜的电视。这些电视被三星和TCL等公司以"QLED"电视进行出售。
- Mini LED电视：带有MiniLED背光的液晶电视，由TCL从2019年开始销售。其后三星、LG、海信等公司也陆续发售同类型产品。
- 双Cell叠屏电视：采用两层Cell制作的液晶电视。该电视技术暂未有进一步发展。
- 其他LCD电视：此类别包括不属于任何其他类别的 8K 分辨率的液晶电视。
高端电视在Q4’21出货大约为6.6M，同比增长率29%。
- 从市场出货来看，OLED面板增长明显，而在高端电视市场中LCD电视由于价高的售价丢失了部分市场。
- OLED电视在所有屏幕尺寸中的份额均有增加。在48“市场，其出货同比增加276%，而在77”及以上的市场，OLED出货同比增加116%。虽然48“的OLED在Q2‘20才被引入市场，但是其已经在Q4’21的OLED电视中占有18%的份额。
- 对于LCD产品来说，其出货最多的尺寸是55“和65”。同期75”电视的出货同比增长率57%，而75“+的电视出货增长率67%。
虽然OLED电视在2018-2020年期间的市场占比有所下滑，随着LGD广州工厂的投产，OLED TV面板的产能得到提升。同时因为LCD TV面板在疫情期的价格暴涨，OLED TV在高端电视市场的份额得到重新增长。OLED电视在Q4’21的出货同比增加50%，而其市场占比也从Q4‘20的31%增加到了Q4‘21的36%。
高端电视市场在Q4‘21的营收同比增速大约为50%。其中LCD高端电视的营收同比增长55%，而OLED电视营收同比增长43%。
- 从营收的角度看，虽然OLED电视的营收增长迅速，但是LCD高端电视营收成长更多。导致OLED营收占比从Q4’20的44%下降到Q4‘21的42%。
- 从出货角度看，三星在Q4’21依然处于市场领先位置，且其出货同比增速为17%，低于市场增速。LG借助OLED技术和增加高端LCD电视销售的方式使得出货同比增了67%，出货占比从Q4‘20的18%增加到Q4’21的23%，排名第二。Sony的高端电视出货同比增加了36%，而TCL同比增加了30%。
- 从出货区域来看，欧美的高端电视有着明显的增长。西欧的高端电视出货在Q4‘21同比增长了15%，而营收增长率25%。北美的电视出货同比增长25%，而营收同比增加了46%。
- 从尺寸看，三星虽然在55“产品中依然为领先地位，但是市占比和第二名LG之间的差距在缩小。其中三星在55”高端电视的市占率从Q4’20的49%下降到了Q4‘21的47%，而LG则从Q4’20的22%增加到了Q4‘21的29%。
- 从价格段来看，价格在$500-$1500的电视出货最多。其中三星是$500-%1000价位段的主导。$1000-$2000区间的市场，LG的OLED出货占比逐渐增高。
MiniLED电视市场在2021年的出货大约在1.7M，而营收从2020年的$73M增加到2021年的$3.5B。排名第一的三星大约获得了86%的市场份额。
